A Gol anunciou, nesta quinta-feira, 1º, a de um acordo com um grupo importante de credores. Eles se comprometeram a adquirir US$ 125 milhões em novos títulos emitidos pela companhia. A iniciativa é parte do plano da companhia para encerrar o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11).
Esse grupo detém 8% das notas seniores garantidas com vencimento em 2026, emitidas pela Gol Finance, em Luxemburgo. Segundo comunicado ao mercado, o acordo resolve uma controvérsia sobre o tratamento a todos os detentores dessas notas no plano de reorganização.
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O documento está disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Veja:
Para viabilizar a entrada do novo grupo, os investidores Castlelake e Elliott Investment Management concordaram em alterar os termos de um compromisso anterior, de US$ 1,25 bilhão. Com isso, a Gol já assegurou pelo menos US$ 1,37 bilhão em compromissos para financiar sua saída da recuperação judicial.
As “notas de financiamento de saída” integram o pacote total de US$ 1,9 bilhão necessário para a conclusão do processo.
Tribunal deve analisar o plano da Gol
A empresa pretende apresentar nas próximas semanas uma versão atualizada do plano ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O documento vai refletir as mudanças resultantes do novo acordo.
A Gol espera encerrar o processo de recuperação em junho deste ano. Conforme o plano, haverá “uma redução significativa de seu endividamento, mediante a conversão em capital ou extinção de até aproximadamente US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras pré-Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões em outras obrigações”.
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Com as medidas, a Gol espera diluir sua base acionária atual (ressalvado o direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira).
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