Nesta terça-feira, 20, a varejista Mobly anunciou a aquisição do controle da Tok&Stok, juntamente com um novo aporte de capital. Segundo o acordo, os acionistas controladores da Tok&Stok aumentarão o capital da Mobly em até 100% das ações da Tok&Stok.
Cada ação da Tok&Stok dará direito a 0,098789 novas ações da Mobly. A Mobly espera obter sinergias entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões em até cinco anos depois da fusão.
O compromisso das partes em exercer os direitos de voto na assembleia geral de acionistas será formalizado para aprovar a operação.
Com a capitalização, a Tok&Stok ará a ser controlada pela Mobly, que continuará como uma sociedade de capital aberto. As ações da Tok&Stok foram avaliadas em R$ 112,3 milhões
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis que permitirão aos acionistas subscrever novas ações ordinárias da empresa.
Recuperação judicial da Tok&Stok favoreceu controle da Mobly
Na segunda-feira 12, a Tok&Stok teve o pedido de recuperação extrajudicial aceito pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Justiça de São Paulo. A empresa tem dívida de R$ 642 milhões.
Conforme a decisão, o processo não deve prejudicar clientes, funcionários e fornecedores, uma vez que a maior parte da dívida é com bancos e outras instituições financeiras.
Os principais credores da dívida são Bradesco, Santander, Domus e FS Investments. Essas empresas respondem por 65% das dívidas da companhia e, todas elas, concordaram com o plano de reestruturação.
Pouco antes de a Justiça se pronunciar favoravelmente à recuperação extrajudicial, o mercado já noticiava a compra do controle da Tok&Stok pela concorrente Mobly.
Agora, a Mobly deve convocar uma assembleia geral para deliberar sobre o acordo. As sinergias geradas em até cinco anos são um dos pontos fortes da operação, que também envolve a formalização dos direitos de voto na assembleia geral de acionistas.
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